フランキー・ヴァリ＆ザ・フォー・シーズンズ、オリジナル・アルバム18枚組ボックスセット、The Classic Albums Box の7枚目、1964年発表。
1 Born To Wander
2 Don't Cry Elena
3 Where Have All The Flowers Gone
4 Cry Myself To Sleep
5 A Ballad For Our Time
6 Silence Is Golden
★7 New Town
8 Golden Ribbon
9 Little Pony (Get Along)
10 No Surfin' Today
★11 Searching Wind
12 Millie
突然のフォーク・テイスト！ 冒頭の（1）から、チャド＆ジェレミーぽい曲調。このアルバム自体が「フォークじたてのフォー・シーズンズ」というコンセプト。
（5）などは、フォークというか、ウェスタンというか、ちょっと映画音楽ぽさもなくはない。お茶目要素があるのよね、フォー・シーズンズは。それが魅力なんだけど、軽く見られがちなノベルティぽさにもなるのかもしれない。こういう異色路線でも（7）では彼らの持ち味、コーラスの魅力は発揮され。
タイトルもちょっと面白い（10）。ビーチ・ボーイズにはなれない、ならない、どこまでも三枚目なかんじが楽しめる。（11）でバンジョーのあいだに挟まるバリトンこそ、（12）のエンディングを飾るファルセットこそ。
