フランキー・ヴァリ＆ザ・フォー・シーズンズ、オリジナル・アルバム18枚組ボックスセット、The Classic Albums Box の12枚目、1966年発表。
1 Working My Way Back To You
2 Pity
3 I Woke Up
4 Living Just For You
5 Beggars Parade
★6 One Clown Cried
7 Can't Get Enough Of You Baby
★8 Sundown
9 Too Many Memories
10 Show Girl
11 Comin' Up In The World
12 Everybody Knows My Name
カバーアルバムがあったかと思うと、今度はオリジナル曲で構成されたアルバム。そして密かに進む進化、たんなるノヴェルティ・ソングにとどまらない要素が加えられて、「ロックな」と表現すれば、雑な表現かもだけど、一番分かりやすいか。洋の東西を問わず「人気バンド」の看板に反抗しながら自己を出そうとするバンドは多いけれども、その看板を平気で引き受けながら、さりげなく表現をヴァージョン・アップしているところにフォー・シーズンズの特徴はある。たとえば（5）なら、ボブ・ディランのちょっとコミカルなカバーを装って、ディープなオリジナル曲を滑り込ませていると言うような体なのよ。
好きだな、（6）。彼女にふられて内心泣いてはいても、人を笑わせるピエロの歌。映画『ジョーカー』を褒めるくらいなら、こちらもぜひ。軽みは深みのなさを、けっして意味しない。アナログ盤ならA面からB面にひっくり返す、（6）から（7）・（8）への流れも良くて。
（12）の「みんなが僕の名前を知っている」。（5）同様、ディランを三枚目にアレンジした風で、有名になることの悲哀を歌って、でもぜんぜん悲痛な感じはしない、させていないという曲。
こんな具合に、彼らが彼らの充実期に入ったことを示すアルバムだ。
